近期,有10家生物技术公司准备IPO,其中三家已经开始了。日前,专注于细胞及基因疗法的SanaTherapeutics(以下简称“Sana”)宣布已经募集到了5.亿美元的资金,并且宣布,以每股25美元的价格定价。加上私募融资,Sana已募集了超过7亿美元的资金,是所有细胞及基因疗法公司中最大的IPO。目前Sana的市值为63.99亿美元。(来源:NASDAQ)除此之外,生物制药公司LandosBiopharma和SenseiBiotherapeutics分别筹集了1亿美元和1.33亿美元,定价分别为16美元和19美元。但是Sana这一创纪录的数值仍然无法和Moderna相比,自从年推出以来,Moderna募集到6亿美元的资金并获得了约75亿美元的估值,目前,Moderna的市值高达亿美元。Sana为承销商另外提供了30天的时间,可再向承销商发行.5万股股票,如果这些股票被认购,其募集资金将达到约6.56亿美元。这也将使ARCHVenturePartners和FlagshipPioneering成为最大赢家,后者将在IPO结束后合并持有Sana43%的股份。图
年以来Biotech十大IPO(来源:BIOPHARMA)受到COVID-19全球大流行的影响,生物医药发展态势良好。在年,至少有71家生物技术公司的IPO达到了0万美元,总共筹集了亿美元,在这些公司中,有86%的交易价格高于发行价。去年上市的公司中,表现最好的两家公司CureVac和AteaPhaemaceuticals都是开发COVID-19疫苗的。对于Sana而言,市场的期望值非常高,该公司由细胞疗法公司JunoTherapeutics(以下简称“Juno”)的前高管组团成立,Juno在年就被新基以90亿美元的价格收购了,在上市前,Juno从三个癌症中心筹集了约3亿美元的资金。投资者押注Sana,无疑也是看中了Juno成功的模式。但值得注意的是,Juno并未对于目标癌症取得突破性的治疗,这也导致Juno一度落后于其竞争对手KitePharma和Novartis,后者已被吉利德在年收购。图
在研管线(来源:Sana注册文件)
Sana成立两年的时间,主要